United States出新苹果了中华夏儿女民共和国的“苹果”呢?

而此一年前笔者文章提到的中股份属下广东高空风能技术有限公司,据报道今年上半年示范电站项目成功运行,自2015年5月4日至7月12日进行了9次放飞发电运行。在高空风能发电产业化发展的道上,中国的“苹果”坚定地走在它自己规划的道上。

很遗憾,上述三个问号给出的都是肯定的答案,当前火电企业破产仅仅是一个开始,未来还将成为新常态。

阚治东:依旧看好新能源行业

尽管救市力度不小,好消息也接二连三,但股市依旧让人有点担心。担心的理由主要有两个:一是大盘,还在3200附近,担心是否牢靠;二是交易量,近期股市缩量极其严重,投资者都在争论者缩量到底是好事还是坏事。其实要回答这些问题并不是难事,不过,由于投资者被急速凌厉的大跌早就吓坏了,再简单的股市规律也不再相信了,这样的市场情绪也很正常,今天笔者也不回答问题,只是回顾一年前的今天,看看是否从技术进步、企业发展的角度,看看股价的变化。

IRENA预计,2020年全球陆上风电的平均成本将再下降8%达到0.045美元/千瓦时,光伏发电的平均成本将再下降13%达到0.048美元/千瓦时。此外,2020年全球将有超过3/4的陆上风电、1/5的光伏发电的价格低于最便宜的新型燃煤、石油和天然气发电成本。

2011-12-22作者:guozhw来源:新能源汽车网【www.xnyauto.com】

最近一段时间,关于新能源行业危机谣言四起,中国光伏产业一夜间“哀鸿遍野”,核电产业也因为福岛事件遭遇重创,国内风电公司业绩变脸、风电行业遭遇拐点……热捧的新能源行业转眼间成了“过街老鼠”,人人喊打。

随着新能源危机出现,PE对新能源的投资热情骤然降温,与之前一窝蜂地涌向新能源行业的行为相反,现在PE们对新能源企业是避之唯恐不及,但阚治东依旧看好新能源行业。

寒冬中新能源

从事PE投资多年,新能源产业始终是关注的重点,也投资了近10个新能源以及与新能源相关联的项目。可以说,阚治东见证了国内新能源产业由小到大、由弱到强的成长过程。

其实过去几年也出现过个别新能源企业不景气的现象,但像2011年这样新能源行业大面积爆发危机还是首次。

首先是光伏产业,《中国光伏业一夜间“哀鸿遍野”》这篇文章引用的浙江光伏中小企业联盟提供的数据显示,浙江374家中小光伏企业中,至少有50%处于半停产状态,在多晶和切片等环节,停工企业更达到70%~80%,甚至破产转行的企业不在少数。

其次是风电行业,据《风电业绩“变脸”风电产业提前遭遇“寒流”》一文称,国内49家风力发电板块上市公司2011年三季报销售毛利率均值为18.71%,较2011年中报时的19.21%环比下滑0.5%,较2010年三季报时的20.55%同比下滑1.84%,而其2011年三季报应收账款均值达到26亿元,较2011年中报时的24亿元环比上升2亿元,较2010年三季报时的16亿元同比上升63%。在风电行业发展陷入低迷的背景下,毛利率、净利润大幅下降已是风电企业面临的普遍困境。

谣言中危机产业还有核电,2011年3月日本遭受强地震,福岛第一核电站出现严重核泄漏事故后,中国政府在3月16日也宣布暂停核电项目的审批,这对国内蓄势待发的核电及核电设备制造企业来说无疑是一次重创。

“山雨已来风满楼”,新能源产业普遍不景气,股市中新能源板块股也普遍受到冷遇,PE对新能源投资的热情也骤然降温。记得五年前阚治东投资第一个风电设备项目时,美籍华人鲍亦和博士等专家对阚治东说:“风电在中国刚刚开始,今后这方面的项目,这辈子是干不完的。”但没过几年,危机就出现了。前些日子遇见南京大学的杨教授,他的观点很鲜明:目前国内的新能源投资应谨慎,国内持有这一观点的专家和学者不在少数。

不过阚治东仍坚信,新能源投资危机是暂时的,在前些日子深圳创业投资同业公会举办的新能源投资论坛上,不少学者和投资者与阚治东观点相同,大家依然看好新能源产业发展和新能源企业的投资。

风物长宜放眼量

虽然新能源行业遭遇到危机,但是阚治东认为,从政策和产业自身来讲,新能源并非没有转机。

首先从政策面上看,国家“十一五”和“十二五”发展计划中,都把发展新能源作为重要战略举措,多年来包括核能、风能、太阳能、生物质能利用及相关设备生产企业大量兴起并快速成长,这说明社会经济发展对新能源产业的需求在上升。

从产业层面上看,风能行业是2005年投资第一个新能源项目所进入的产业,当时中国电力装机容易量为6亿千瓦左右,而2010年,这一数据已接近10千瓦,根据国家能源发展规划,到2020年中国电力装机总量将接近20亿千瓦,面对如此强大的能源需求,有一个问题摆在面前,这些需求如何解决?

如果把火电和水电作为传统能源,把风能、核能和太阳能作为新能源,2010年两者各自比重约为95%和5%,其中火电所占比重为72.43%、水电22.12%、风电3.22%、核电1.14%、太阳能0.08%,从中不难看出,中国新能源利用还处于很低的水平。

1997年在日本京都召开的《气候框架公约》第三次缔约方大会上通过的国际性公约,为各国二氧化碳排放量规定了标准:在2008年至2012年,全球主要工业国家的工业二氧化碳排放量比1990年的排放量平均要低5.2%。中国是《京都议定书》国际公约签订国,在当年属发展中国家,在2012年前没有减排、限排指标约束。但这几年国际气候会议对中国这方面压力加大,中国自己也作出了减排承诺,再继续大规模发展火电有悖此承诺。

未来火电行业比重仍旧会下降,理由有三:一是煤、油资源匮乏,这几年中国已成为原油进口大国,过度依赖进口成为经济发展的隐患;二是煤、油运输问题,中国铁路运能中煤、油占了很大比重,继续扩大火电比重,运能也是问题;三是即使有油有煤,发展火电也受到减排指标的限制。

至于水电,尽管近几年仍有大型水电项目在建,但受资源和环境等影响,很难再重复建设出三峡水电这样大型的水电项目,整个产业大发展概率小。

United States出新苹果了中华夏儿女民共和国的“苹果”呢?。所以,毋庸置疑,未来10年传统能源仍将是主角,但其比重逐年下降成必然趋势,而发展新能源产业是中国能源发展的必由之路。

谁唱主角?

未来谁能成为新能源的主角呢?阚治东认为,未来10年能规模化运用的仍是核能、风能和太阳能。

阚治东的判断是有理由的,根据国家发展规划,至2020年,中国发电行业总装机量将达20亿千瓦,其中火电所占比重将由2010年的73.43%下降至60.53%,风电将提升到10.53%,核电提升至5.26%,太阳能占1.05%。

其中,核电尽管受日本福岛核电站核泄漏影响较大,但中国核电发展仍将继续,只是在提升幅度上不会太大。

目前业内争议较多的风电产业,2011年10月19日《中国风电发展路线图2050》正式发布,该路线图设定的发展目标是:到2020年、2030年和2050年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的主要电源之一,到2050年风电将满足国内17%的电力需求,未来40年累计投资12万亿元。

另外,全球风能理事会报告称,中国各电力公司已经达成一项协议:到2015年增加8000万千瓦、到2020年增加1.5亿千瓦风电。另据中国国家电网的数据显示,截止到2010年底,该集团已投资400亿元人民币用于风电输入电网的设施改造。因此,风电产业的大发展势头仍将继续。

至于目前大家质疑的风电价格,目前陆上风电开发的成本在0.35元~0.5元/千瓦时左右,相应的电价水平确定为0.51元~0.61元/千瓦。在当前电价机制下,不考虑煤电的资源、环境成本、风电成本和电价水平高于中国煤电成本和电价水平,若考虑到中国的煤电价格上涨或将持续,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,风电竞争力大幅提升。

再来看太阳能发电,2010年全球装机容量约为1700万千瓦,中国仅为80万千瓦,为全球的4%。应该说,太阳能发电水平除少数发达国家外,全球利用水平都不高,其主要原因是投资大、成本高。但随着太阳发电新技术的运用,这一问题正逐渐解决。据国家《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》,到2015年,光伏发电每度电的投资成本下降到1.5万元,发电成本下降到0.8元,配电则达到“平价上网”。到2020年,每度电投资成本下降到1万元,发电成本达到0.6元,在电力市场也会形成有竞争力的价格。

综上所述,尽管新能源产业目前面临很多危机,但发展机会和发展趋势毋庸置疑,新能源行业的投资也是大势所趋。但从另一个角度上讲,新能源发展所暴露的问题必须要重视,行业发展中的无序竞争、盲目扩张问题必须得到解决,所以,目前这轮危机是坏事也是好事,坏事是导致行业发展步伐短期会放缓,但好事是,从长远看,这轮危机是一次行业洗牌和调整的机会,一批具备核心竞争力的企业将在这轮调整中获得大发展契机。

手机中的美国苹果有发布了新的产品,我国的大小也着实免费地为此宣传了一把。但是要讲到高空风能发电,中国的“苹果”这次实实在在领先了世界,只是知者不多而已罢了。在高空风电的竞赛上,这次我们国家的上市公司的确领先了。查阅国外几家知名的高空风电公司,谷歌的MakaniPower,意大利KiteGen科技公司的MARS系统,美国威斯康辛州的Windlift,软银入股的AltaerosEnergies。总体看它们今年上半年进展一般。

截止到2018年底,我国风电和光伏发电的装机分别达到1.9亿和1.7亿千瓦,而每年的新增电源中,风光发电占到总装机的一半以上,随着技术进步和成本的进一步下降,新能源发电将由电力供应的“边角料”逐步成长为主力电源之一。

一年前,笔者根据公开资料,撰写了《值得肯定的探索——高空风能发电》一文,当时文章提到的上市公司的股价20.42元(2014年9月12日收盘价),一年后的今天(2015年9月11日)收盘价是56.80元,中途到达过的最高价为76元。或许比较了一年价格不少投资者会后悔,因为看过笔者文章的人不少,而且有些在网上出现争论。

先前的小兄弟国电投(中电投前身),由于快速调整电源结构,可再生能源发电比重与其他几家逐步拉开差距,目前在发电环节中成为最为优质的佼佼者。而火电占比较大的公司,由于包袱沉重、尾大不掉而沦为“没落的贵族”。

争论涉及的公司是在所挂牌的中股份,涉及的能源发展问题是高空风能如何利用。先摘取笔者一年前的一些观点吧。当时从投资成本分析:投资成本少,仅高于火电,投资成本8000元/千瓦,远低于陆上风电、太阳能光伏电及海上风电的单位造价;发电成本低,相较于太阳能光伏电、海上风电、陆上风电、火电等发电系统,发电成本最低,在0.3元/千瓦时以下;发电输出稳定,发电系统会根据风力大小自动增减伞的开合数据,24小时稳定供应,可靠性高,年发电时间可达6500小时以上,容量系数与空中部分运行高度呈正相关性,可高达0.75;能量储备充足,资源无穷。只要一千亩土地用高空风能发电就能上海这样的城市一年的用电需要。这是当时文章的内容。上市公司投资的企业拥有完全自主核心技术“天风”技术:即用一个特制“大风筝”在几百米至上万米的高空利用风能和自身重力上下升降,用其产生的拉力拉动缆绳带动地面发电机发电。而不是国外用不同的办法将发电机送到高空用电缆传输到地面的技术线,是典型的中国制造中国创造,笔者在一年前就欣喜地指出:“天风”技术解决了国际上高空风能发电技术中普遍存在的空中系统的稳定性控制问题,成功研发出居世界领先地位的成套高空风能发电技术,它是中国的“苹果”!

事实上,在全球减排和可再生能源崛起的当下,火电的衰落是必然的,在国际上也可以找到类似的先例。原本垄断德国电力供应的四大集团:E.ON和RWE、Vattenfall和EnBW,近年来就遭遇了前所未有的危机。尤其是排名前两名的E.ON和RWE,甚至创造了连续5年股价跌幅都超过三分之二的历史记录,而这两家企业电源结构均以火电为主,火电和核电加起来都超过发电量的9成以上。

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另一个重要原因是新能源发电成本快速下降,平价时代提前来临,把火电企业逼到了死角。

“需要固定电价政策等直接补贴的日子即将结束。”BNEF能源经济主管Elena
Giannakopoulou直言。她补充称,但实现能源转型且加速降低碳排放水平,还需要其他政策扶持,包括电力市场改革需要保证“风光”和储能可以根据其对电网的贡献获得相应补偿。

光伏风电对补贴的依赖即将结束

截至2018年底,我国可再生能源发电装机容量约72896万千瓦,比2017年增加7644万千瓦。全年可再生能源发电量18670亿千瓦时,比2017年增加1705亿千瓦时。能源消费结构进一步优化,可再生能源占比显著提升。报告预计,2020年可再生能源并网装机规模将达约88200万千瓦,不断完善消纳长效体制机制,进一步提升发电利用率和资源利用率。

即便是和现存在运中的燃煤电站相比,新的太阳能和风能发电设施的安装成本优势仍然十分显著。分析师指出,陆上风能和太阳能的电力成本将从2020年持续低于任何化石燃料,毋庸置疑将是全球实现“脱碳”目标的最大功臣。